Piesek Pikuś zostaje porwany przez Księżyc. Pajacyk pędzi mu na ratunek na latawcu. Po drodze ratuje białego pieska, który pomaga mu odnaleźć Pikusia. Między pieskami rodzi się uczucie, którego efektem są czarno-białe szczenięta. Z kolei Pajacyk zakochuje się w dziewczynce na zaczarowanej filiżance.