Film przenosi widzów w świat nieograniczonej dziecięcej wyobraźni, niespotykanych w świecie dorosłych skojarzeń i reakcji. Dwójka dzieci, Zuza i Tomek, zostaje sama w domu. Od tego momentu zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Zaciera się granica między bajką a rzeczywistością.